日韩欧美国产偷亚洲清高

上涨中的追(zhui)赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中较港(gang)股(gu)弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降(jiang)准降(jiang)息节奏(zou)及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情中收敛均(jun)发生在货币宽松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自(zi)政策催(cui)化下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后(hou)的收敛主要来自政(zheng)策催化，包(bao)括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货(huo)币方面(mian)，14/11央(yang)行意外降(jiang)息开启牛市(shi)行情(qing)后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次(ci)降息；地(di)产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购(gou)标准；产业政策方面(mian)，3月两(liang)会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行(xing)动计划列为全年工作重点。一(yi)系列(lie)政策催化下A股(gu)持续(xu)上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生指数涨幅(fu)仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好(hao)，宽货币+宽(kuan)信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得(de)益于18/12中美两国领导人在G20的(de)会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入(ru)缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的(de)召开稳定了企业家信心，推动了宽货币(bi)向宽(kuan)信(xin)用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金(jin)率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出现上涨中(zhong)的收(shou)敛需(xu)观(guan)测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续(xu)要关注货(huo)币宽松的持续性，即降准降息(xi)的节奏和力度。

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1、本周美股回顾。中美关税谈(tan)判取得(de)一定进展，贝森特表(biao)态，美(mei)国可(ke)以延长(zhang)部分谈判对(dui)手的关(guan)税暂停期，利好美股情绪继续(xu)转暖，本周美(mei)股前四天(tian)维持涨幅。周五以(yi)色列伊朗冲(chong)突(tu)影响市场风偏，市场趋于(yu)避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌(die)。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨，带动美(mei)股石(shi)油板块(kuai)大涨。

2、近(jin)十年，招商银(yin)行涨幅问(wen)鼎银行板块，累计涨幅达224.14%，也是唯一一(yi)家涨幅(fu)超过200%的银(yin)行股(gu)。同期，“中农工建交”五大行均实(shi)现股价翻倍，成都银行、宁(ning)波银(yin)行、南京银行、江苏(su)银行和杭州银行(xing)也实现(xian)十年翻(fan)倍。