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上涨中(zhong)的追赶：货币(bi)超预期宽松，A股在上涨(zhang)中较港股弹性更大，当(dang)前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资(zi)者占比更高(gao)，因此(ci)对流(liu)动(dong)性和资金变(bian)化更为敏感，AH溢价在上(shang)涨行情中收敛均(jun)发生在货币宽松区间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来自政策(ce)催化(hua)下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数(shu)从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策(ce)催化，包括货币宽松(song)、地产(chan)放(fang)松、 “互联(lian)网+”产业(ye)政策催化。其中货币方面，14/11央行(xing)意外降息开启牛市行情后，15年(nian)上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地(di)产方面，14年(nian)6月开始地(di)方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标(biao)准(zhun)；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策(ce)催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环(huan)境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势(shi)反弹。外部(bu)方面，得益于18/12中美两(liang)国领导人(ren)在G20的(de)会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民(min)企座(zuo)谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用(yong)的传导，19/1央行两次(ci)全(quan)面降准，累计(ji)下调金(jin)融机构存款准备金率1个百(bai)分点。2/15，央行公(gong)布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场(chang)预(yu)期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来(lai)看(kan)，要出现上(shang)涨中(zhong)的(de)收敛需(xu)观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏(zou)上呈现“小(xiao)步(bu)快(kuai)跑”模式(shi)，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行😡，A股顺势休整💔。这背后😠，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心🥑，还是结构性行情已演绎至低性价比区域🥕🍊👘👅，市场内在稳定性下降👚。我们继续提示👛🌽，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场👞💟🍊，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

2、Blue Line Futures 首席市场策略师菲尔・斯特赖布尔（Phil Streible）表示：“每当地缘政治冲突升级，投资者就会转向黄金等避险资产。” 据他称，投资者可能还会扩大投资范围🤬😠👘，转向白银。