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就在上个月，Meta的AI研究负责人朱莉·皮诺(nuo)（Joelle Pineau）离开了公司(si)，她的离职引发了外界(jie)对Meta AI未来缺乏竞(jing)争力的担忧。因为此前Meta发布的Llama 3大模型在第(di)三方评估中明显落后于OpenAI以及谷歌的产(chan)品，这种技(ji)不如人、落后对手的危机感会促使扎克伯格做出更为大胆的决策。

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1、深证成指是A股市场中制造业占比最高的标尺指数之一，本次调整后制造业样本公司权重占73%，211家公司2024年实现收入、盈利双增长🍄🧄。创业板指中👅，战略性新兴产业权重占92%🩱🍑，新一期样本中💯，2024年研发投入平均增长10%，有22家公司研发投入超过10亿元🥝💝👚🥔，注册制样本公司17家🥒，权重提升至7%，为指数注入新动能👚👝🍌🥥💟。深证100战略性新兴产业权重占比提升至76%，先进制造🥒、数字经济😈💝👿🌽、绿色低碳三大重点领域权重占73%。

2、2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行(xing)，除美联储外的其他主(zhu)要央行持续降息。我们认为(wei)下(xia)半年，美国和(he)非美地(di)区(qu)的经济动(dong)能将走向收敛，主要受美国经济(ji)放缓的推(tui)动。非美地区(qu)因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上(shang)半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们(men)更看好非美地区的机会(hui)，对欧洲市场保持(chi)相对乐观，提升新兴市(shi)场的权重。但我们认为(wei)区域表现的分化或(huo)小于上半年(nian)，建议平衡配(pei)置。行业层面展(zhan)望下半年(nian)，自(zi)下而上我们分析师对所覆盖行(xing)业的偏好依次为： 科(ke)技（通信、软件(jian)、广告>电子>内容），工业（电(dian)力设(she)备>自动化），金融，我(wo)们(men)对消费以及偏消费的制造业(ye)（家电、汽车(che)）、大宗原(yuan)材料保持谨慎(shen)。