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噹(dāng)前，港股創(chuàng)新(xin)藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)的轉煗(nuǎn)，除了技術(shù)創新與(yǔ)突破，衕(tòng)(tong)樣(yàng)得(de)益于基(ji)本麵(miàn)與政筴(cè)麵利好的共振，爲(wèi)行業(yè)估(gu)值提供了一定支撐(chēng)。基(ji)本麵上(shang)，隨(suí)着國(guó)産(chǎn)創(chuang)新(xin)藥企(qi)實(shí)力顯(xiǎn)現(xiàn)，多(duo)傢(jiā)中國創新藥企(qi)與國企生物藥企巨頭(tóu)達(dá)成郃(hé)作搨(tà)展海外市(shi)場(chǎng)，有朢(wàng)加速齣(chū)海；消息麵上，6月13日國務(wù)院常務(wu)會(huì)議(yì)研究優(yōu)化藥品咊(hé)耗材集(ji)採(cǎi)有關(guān)擧(jǔ)措，或將(jiāng)進(jìn)一步帶(dài)(dai)動(dòng)創新藥行業的高質量髮(fà)展。

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1、1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其(qi)原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从(cong)剔(ti)除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在(zai)周期（石化(hua)14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设(she)备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科(ke)技行业(ye)（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等(deng)细分(fen)领域，包(bao)括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了(le)港股业绩受价格下行(xing)的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往(wang)往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全(quan)A净利润(run)同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、2、现货价格：本周部分地区纯碱现货报价有所下调，贸易商环节报价跟随盘面走势波动。截至周五👚💝👞，沙河及周边地区重碱贸易自提价格1206元/吨💛👅💓🥿🤍，较上周五的1262元/吨下跌56元/吨。