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国际货币基金组织最新的全球金融稳定报告显示🥒😠👞，二战以来的地缘政治风险事件通常只与股价短期小幅下跌相关🩰，大多数情况下不会产生持久影响。全球股市最终消化了1990年伊拉克入侵科威特和2022年俄罗斯入侵乌克兰的冲击。

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从市场规模看，根据弗若斯(si)特沙利文报告，海天味业是中(zhong)国调(diao)味品行业(ye)的(de)领导者(zhe)，按2024年的收(shou)入计，2024年中国调味品市场规模达人(ren)民币4981亿元(yuan)，海天味(wei)业的市场份额为(wei)4.8%，在中国调味品市场排首(shou)位(wei)。

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令人担忧的是 headline 通胀高企。经济学家预计周三消费者价格涨幅基本持平于 3.4%🧅，远高于 2% 的目标🍈。以色列袭击伊朗核计划后，中东局势新的动荡构成了新的风险，袭击后油价已飙升🥔。

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AH溢价低位向上收敛的三(san)种模式：1、上涨中的追(zhui)赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；3、下跌中(zhong)的回落，即A股、港(gang)股(gu)均(jun)跌，港股跌幅(fu)更深(shen)（23年、24年5-8月）。

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1、分化中的(de)收敛：通胀回(hui)归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启上行通(tong)道(dao)，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受通胀上行(xing)影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股(gu)走强，但短期概率不(bu)大。此外(wai)，关注美联(lian)储降息(xi)预期(qi)，若(ruo)降(jiang)息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌(die)的分化收敛。

2、政策(ce)面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国(guo)药品集(ji)采涉及435个品种。新药研发资金需求大、周期长、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战(zhan)。此(ci)外，很多靶点的同类药物“内卷”严(yan)重，一(yi)些创新药企拿不到很好的回报。