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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💛👛，牛市上半场是金融再通胀💌，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🧅💌🥥，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍋🧄。下半场是实物再通胀😈🥔，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👗💔，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍉🍈，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🧡🍆。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥕👛，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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5月份，货物进出口总额38098亿元(yuan)，同比增(zeng)长2.7%。其中，出口22767亿元，增长6.3%；进口15331亿元，下降2.1%。1-5月份，货物(wu)进出(chu)口总额179449亿元，同比增长2.5%。其中，出口106682亿元(yuan)，增长7.2%；进口(kou)72767亿元，下降3.8%。1-5月份，一般贸易进出(chu)口增(zeng)长0.8%，占进出口总(zong)额的比重为64.2%。民营企业进出口增长7.0%，占进出口总额(e)的比重为57.1%，比(bi)上年同期提高2.4个百分点。机电产品出口增长(zhang)9.3%，占出口总额的比重为60.0%。

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2、“他们没有研究过，但不妨碍股价涨。只(zhi)要公司敢主动说有创新，股价就有机会涨。有可能他还没研究透，股票涨完了。”该人士(shi)直言，现(xian)在(zai)创新药板块(kuai)的大市值(zhi)公司没怎么涨(zhang)，但有些小市值、靠一(yi)两个创(chuang)新品种(zhong)预期的（股价上涨的公司），风险就(jiu)大些。