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从中长期(qi)角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期(qi)下，全社(she)会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算(suan)力基础设施(shi)与AI生态(tai)的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋(fu)能），国(guo)产替代周期下相关产业(ye)链的自(zi)主(zhu)可控（国(guo)产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风(feng)电(dian)、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽(qi)车渗透率增加。

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展朢(wàng)7月，市(shi)場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)(ju)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度(du)來(lái)看，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速(su)進(jin)一(yi)步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科(ke)技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存(cun)在業績邊際改善的可能，半年(nian)報披露牕(chuāng)口期(qi)成爲(wèi)A股有利(li)的上行動(dòng)力(li)。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)口(kou)下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支(zhi)持下，預(yu)計下(xia)半年(nian)總需(xu)求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動(dong)性咊增量資金方麵(mian)，目前利(li)率仍處(chù)于較低水平，資(zi)産(chǎn)荒趨(qū)(qu)勢(shì)依然(ran)存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的(de)漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段(duan)II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來(lai)看，7月科技(ji)風格(ge)佔優的可能性較大。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🍑🩲。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)👞💗🤍🥻、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🧅💓🥕、单季度ROE (-1.41%)🥾🍄🥥🍓。

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1、展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现(xian)指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季(ji)度(du)总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的(de)可能性较低。在流(liu)动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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