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1、操作(zuo)层(ceng)面，中期维(wei)度下（7-8月份），半年报(bao)依然是很重要的逻辑链(lian)，上周(zhou)涨幅较多的行业也大多围绕估值(zhi)合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相(xiang)对较高的方向，比如海(hai)外算力（光模(mo)块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托(tuo)车、风电等），业绩是(shi)7月超额收益的主要来源之一。

2、秦安股份：公(gong)司(si)正在籌(chóu)劃(huà)以髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)安幑(huī)亦高光電(diàn)(dian)科技有限(xian)責(zé)任公司99%股份(fen)，衕(tòng)時(shí)(shi)公司(si)擬(nǐ)髮行股份募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資産(chǎn)重組。公司股票自2025年6月30日(ri)開(kāi)市起停牌，預計停牌時間(jiān)不超過(guò)10箇(gè)交易日。