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1、建议在6~8月的半年报季🥬，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💟🍈，同时警惕微盘风格的波动🍉。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块👅🩳🩲、交换机🥻🩱、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👜🤍，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💕；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥬👛，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👗，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👛🍊，但需要耐心等待。

2、在权益类公募基金扩容、中长期资金入市(shi)与政策(ce)工具护航下(xia)，A股资金面或将延(yan)续稳中向(xiang)好态(tai)势。居(ju)民(min)财富向金融资产加速再配置的趋势愈(yu)发(fa)明确，后续可重(zhong)点观察市场情绪(xu)面的修(xiu)复节(jie)奏。