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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获(huo)取超(chao)额收益的关键，而(er)当前创新药、新消费等(deng)热(re)门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的(de)走强固然存在强基本面(mian)因(yin)素支(zhi)撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成(cheng)为行(xing)情阶段(duan)性加(jia)速(su)的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信(xin)号。中长期维度来看，我们依(yi)然看(kan)好低利(li)率环(huan)境下创新药BD出海进入商业(ye)收获期，板块中枢上移，基本(ben)面优质的创新药标(biao)的(de)将获得显著超额(e)。但(dan)对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维(wei)下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守(shou)住胜利(li)果实”的心态(tai)下，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同时，新消费板(ban)块的成(cheng)交(jiao)额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的(de)方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分资金已经有意愿进行高切(qie)低。

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“毫不夸张地说，如今全网基金经理都在关注创新药，TMT🌽、电子等领域的基金也纷纷配置创新药股💗💗，这种情况前所未见。”6月13日，国内一家医药企业IR（投资者关系）总监向《每日经济新闻》记者感慨，创新药板块历经三年蛰伏👢🩰，终于迎来了向上的拐点👚👿。

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而在广(guang)州线下烟酒店、商超等零售终端走访过程中，飞天(tian)茅台价格普遍稳定在2200元/瓶或以上。其中，黄埔大道一名烟酒店负责人表示，2025年的飞天茅台价格在2200元左右，他们的客(ke)户主要是(shi)回头(tou)客(ke)和企(qi)业，需求保持稳(wen)定。“大家对茅台的品牌认可度很高，这给我们很大的经营信心”。

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據(jù)choice數(shù)據，今年來(lái)已清盤(pán)的105隻産(chǎn)(chan)品來自(zi)54傢(jiā)公募，其中愽(bó)時(shí)基金清盤産品最多，年內(nèi)已清盤7隻産品(pin)；排在之后的湻(chún)(chun)厚基金、華(huá)安基金(jin)、南方(fang)基金年內(nei)已清(qing)盤産品分彆(biè)有6隻、5隻(zhi)、5隻；另外(wai)，富國(guó)基(ji)金、國泰基金、海富通基金、華(hua)夏基金年內各有4隻産品已清盤，華寶(bǎo)基金、浦銀(yín)安盛基金、上銀基金、長(zhǎng)信基金年內各有3隻産品已清盤，其餘(yú)公募年內已清盤産品均(jun)不超2隻(zhi)。

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1、这波行情什么时候会结束？前述长期关注创新药板块的行业人士说，这个没法说得准🍉。但可以确定的是💖👗，现在跨国药企面临专利悬崖到期，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”。以前都需要大手笔收购公司，现在来中国“扫货”💗🧄，单个产品的交易价格更低，再加上中国在临床研发效率上的优势，都让跨国药企心动。

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