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1、上涨中的追赶：货(huo)币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹(dan)性更大，当(dang)前货(huo)币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散(san)户投资者占比更(geng)高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中收敛均(jun)发生在货币(bi)宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后(hou)的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面(mian)，14/11央行意外降息开启牛市(shi)行(xing)情后，15年(nian)上半年货币宽松力度进(jin)一步增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降(jiang)息；地产(chan)方面，14年6月开始地方陆续放松(song)限购政策，14年9月央行明确放松(song)首(shou)套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅(fu)仅18%，对应(ying)       AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽(kuan)松推动A股(gu)强势反弹。外部(bu)方(fang)面，得益于18/12中美两(liang)国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易(yi)摩擦进(jin)入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心(xin)，推动(dong)了宽(kuan)货币向宽信用的传导，19/1央行两(liang)次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百(bai)分点(dian)。2/15，央行公布的(de)1月(yue)社融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场预期，带动A股迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码(ma)，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后(hou)续要关注(zhu)货(huo)币宽松的持(chi)续性，即(ji)降准降息的节奏和力度。

2、4月的贸易战再次提醒我们🧡，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🥻，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🍏🩲，回头来看出错率都很高🍓🎒。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🍑👘。今年2月以来🍅💯👅，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🥦，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🍎👝。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温👙、驱逐非法移民带来的冲突🍏🤍👡，都可能会影响到减税法案的推进🩱🍉👘，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间👝💟💯🍒🥻。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响👛😠💓。