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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进👙🍊🩲，供给扰动仍在🍇👜🥔。上半年财政政策呈现：发力前置👄🧄，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续🧡🤬，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度🥿🥭🍈，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面🍆🩳，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿🧄🍒，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气(qi)度等多个维(wei)度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军(jun)工(gong)、创新药。

2、但另一方面，小盘股当前“高(gao)拥(yong)挤、高估值、低(di)盈(ying)利(li)”的特征使得其对行情持续性的要求更高，而7月份影响市(shi)场风险(xian)偏好的(de)不(bu)确定因素也将有所增多。