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建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注(zhu)重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时(shi)警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置(zhi)方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务(wu)器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要(yao)持续(xu)跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关(guan)注字节生态(tai)链公司，以(yi)及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步(bu)入自下而上(shang)的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背(bei)景下，港股是全球的风险资产(chan)的避风港(gang)，建议继续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号(hao)，未来价格信号的进一(yi)步普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策(ce)加码，但需(xu)要耐心等待。

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阿拉(la)格希表示，伊朗不希望与以色列的冲突扩(kuo)大至周(zhou)边国家(jia)，除非局势迫使其这(zhe)样做。这位外长称(cheng)，以色列对伊朗与卡塔尔共享的海上南帕尔斯气田发动袭击，是 “公然(ran)的侵略和极(ji)其危险的行为”。他说：“将冲(chong)突拖(tuo)至波斯湾是一个(ge)战略(lve)性错误，其目的(de)是把战争拖出伊朗(lang)领土。”据路透社报道，该外(wai)长指责以色(se)列试图破坏正在进行的伊美核谈判，他认为这(zhe)些谈判本可能为达成协议开辟道路。阿拉格希称：“如果没有美国的默许和支持，以色列的袭击绝不会发生。” 他(ta)还补充(chong)道，德黑兰(lan)不相信美国(guo)所称(cheng)的华盛顿未参与近期袭击的声明。“如果美国想证明其善意，就有(you)必要谴责以色列对伊朗核设施的(de)袭击。”

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