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下跌中的回落(luo)：美(mei)元走强，外资流出，高外资持(chi)股占比(bi)的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行情中收敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类(lei)似，均为强美(mei)元之(zhi)下(xia)，外资加速(su)流出中国资产，而外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息(xi)周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下(xia)行(xing)压力加大，外资加速流出，外资流(liu)出对外(wai)资持股占比更(geng)高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下(xia)跌(die)-13.8%，万得(de)全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强概率不大，若三季度美丽大法(fa)案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账(zhang)户需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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