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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🥻🧄；2）关税影响下国内经济承压🥝，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性👙🥿；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🍄💞😻，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破👡；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🍈👄🍅👠。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🩰🥾。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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中(zhong)金发(fa)布(bu)研报称，将周大(da)福珠宝（01929）目标价调(diao)31%至14.92港元，投(tou)资评级(ji)为“跑赢行业”。展望2026财年，周大福指引收入实现中低单位数的(de)年增长，毛利率或因(yin)金价上涨贡献(xian)降低(di)而有约0.8-1.2百分点的同比下降，但在持续的费用控(kong)制下，经营利润率预计有0.6-1百分点的年(nian)减。考虑公司持续的营运好转(zhuan)，中金上调周大福2026/27年度每(mei)股盈利预测9%/9%至(zhi)0.83/0.91元，目前股价对应15/14倍2026/27财年(nian)市盈率。

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