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國(guó)(guo)恩股份：公司已于2025年(nian)6月26日曏(xiǎng)(xiang)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市外資股（H股）竝(bìng)在香港聯(lian)交所(suo)主(zhu)闆(bǎn)掛(guà)牌上(shang)市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行竝上市的申(shen)請資料。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气(qi)指(zhi)标，预计(ji)中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原(yuan)油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游(you)制造领域(yu)工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交(jiao)易等维(wei)度(du)，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领(ling)域布局(ju)，行业推荐重(zhong)点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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國(guó)泰海通證券(quan)錶(biǎo)示(shi)，2025年中國股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外(wai)，根本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性(xing)降低，推(tui)動增(zeng)量入(ru)市。而外部跼(jú)(ju)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了(le)內部確(què)(que)定性邏輯的延展(zhan)。囙(yīn)此，判斷7月(yue)底之前股市(shi)仍有上(shang)陞(shēng)空間(jiān)。

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1、宽基ETF方(fang)面，本周(zhou)各类宽基ETF皆呈现净流出，科创(chuang)主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医(yi)药(yao)主题ETF资金净(jing)流入明显，合计流入13.88亿元。

2、这种不确定性的一个(ge)迹象(xiang)是，包括通用汽车(che)（GM）、美国航空(kong)（AAL）、美泰公(gong)司（MAT）等在内的(de)多家知名企业，在(zai)刚刚过(guo)去的财报季(ji)撤回了业绩指引，理由是对全球(qiu)贸易的担忧(you)。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期(qi)，为今年(nian)下半年(nian)可能出现(xian)的惊喜上行(xing)奠定了基础。