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Monex 的Perez表示：“我们今年面临的问题打击了市场对美元的信心🍓，而要逐一解决非常难。但与此同时🍊💝🥭🥒，一旦发生军事或武装冲突，全球似乎仍然有一个共识：应当转向历史上最安全的资产——美元作为避险货币，黄金作为避险商品😠🍄🌽。”

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中国拥有巨大的人口基数，消费市场空间广阔，消费市场的潜力有望进一步释放，为消费行业的长期发展提供了有力的支撑👘🩲🍑。消费板块当前估值水平位于历史较低水平，未来或具有较大提升空间。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🧄🥝💖。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👿👙，但自由现金流充沛的企业💋💯💯，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💛，享受更多成长性👿💟👢🥦。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩰🍑🥬💖，关注盈利和分红稳健的银行👝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩱💛😻。②改善视角下🥝👡🍒👘，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💛🩱😈，高分红保障+经营稳健的白酒🤬💋🥥。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👞🍆💗，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🧡💋🍋😻，截至25/5已上行至1.8%🍏💌。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥒💯🥕🍇，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💔🥭🩰，包括电子（算力、半导体设备💛、芯片）🥬🧅、信息化（数据库👗👢、操作系统）👄、能源化工（新疆煤化工+新材料）👚、通信（算力服务+卫星通信）🥭。

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1、2） 中美伦敦谈判原(yuan)则上达成协议框架，但未涉及关税层面(mian)的调整。当地时(shi)间6月(yue)9日至10日，中(zhong)美经贸团队在英国伦敦举行中美经(jing)贸磋商机(ji)制首次(ci)会议，中美(mei)原则上达成了(le)协议框(kuang)架，市场对此(ci)定价偏积极。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动(dong)机部件、乙烷化工原(yuan)料等(deng)领域，但没有涉及关税(shui)层面的调整，整体符合市场预期。

2、4、库存：隆众数据显示，本周尿素企业库存117.71万吨，周环比提升13.69%👠🤍。当前尿素企业库存已连续数周累积，且绝对水平处于近几年最高位，后期企业去库压力依旧较大👿👜，关注企业库存能否向港口、中下游转移。