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4🧡👘、观点：三季度矿价继续回调🍒🍊😻👗👠，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面🍑🥕💌。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段🍉🥝💌💝，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈🍈🥿。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点💖🥻。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期😠，或有进一步冲高的驱动💟💘。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定💓🥝🥕，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过😡🩰👚🥕，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🍄，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🤬👿。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🩳🩳💯💌，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥿💘，公用事业燃气价格上行😈🍋🥻。

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从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的(de)上市公司累计(ji)被调研161次、50次、30次(ci)和30次。

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2、中游制造业整体利润在一季(ji)度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动(dong)减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷(mi)，中报(bao)业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。