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“和中国的科技股(gu)相比，美国科技股有非(fei)常大的溢(yi)价，但随着DeepSeek的出(chu)现，我们现在看到这个溢价在收窄。这意味着投(tou)向美(mei)国科技七巨头的资金未来有可能转向中国科技股(gu)。”赵耀庭称。

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进入6月之后中国市场需求再次走弱，这让最近国内市场再次面临供需错配的尴尬局面。在刚刚过去的5月，因国内炼油加工量过低导致出现了一年多来成品油市场较为少见的供应不及需求现象🍈😻🍍，过快的消耗了成品油库存👗，这让主营炼厂在6月的前二周大幅提升了加工量🌽💔👝🥥，满足了市场需求，成品油库存重新恢复了累库。但终端疲弱的需求下让5月份成品油价格的强势只是短暂现象。虽然上周五因以色列打击伊朗的冲击👢🥥，国内成品油一度每吨大涨200元以上，但周末销售不畅背景下，周日各炼厂又平均下调了售价，显示出终端消费的疲软。而这是炼厂最不愿意面对的局面，上游成本飞涨💖💗🍄，但终端对提价接受度低💋🥝🍎，很难将成本完全转移到下游🥭，这意味着加工利润将因此受损。

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【主題(tí)·風(fēng)曏(xiǎng)】火山引擎原動(dòng)力大(da)會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)(qi)下的雲(yún)與AI服務(wù)(wu)平檯(tái)火山引(yin)擎(qing)于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力(li)大會。此次大會(hui)聚焦大(da)糢(mo)型、AI雲原(yuan)生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域(yu)，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chǎn)業(yè)化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)(dou)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢(mo)型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)(bing)對(duì) Agent 開髮平檯等(deng)AI雲原生服務進(jìn)行(xing)了陞級。在(zai)糢型性能提陞上，荳包(bao)大糢型1.6着重強(qiáng)(qiang)化推理(li)與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生成糢(mo)型(xing)Seedance 1.0 pro在(zai)相關(guān)國(guó)際(jì)(ji)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領(ling)先，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)(jia)格優(yōu)(you)勢(shì)。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山(shan)引(yin)擎推齣了(le)火山引擎MCP服務等一係(xì)列産品，全力助推Agent開髮與(yu)應(yīng)用，其 AI 雲(yun)原生全棧(zhàn)服(fu)務在(zai)基礎(chǔ)設(shè)(she)施(shi)、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)(xian)了迭代更新。

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1、另外💖👄，中国全球竞争力提升的验证过程👚，也是乐观预期发酵的过程😠💟。而预期提升💖、市场上涨后💯🧡，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源🥒🥔😡🥿。因此👞，2025年二季度至三季度为中枢偏高的震荡市是基准判断。

2、估值角度，上半年财政**预期、国防(fang)开支提(ti)升推动工业板块估值上移，当前估值水(shui)平(ping)与2025年3月高位(wei)的23倍2025E P/E相比略有回落(luo)，随着美联储降息预期不断推迟，以及关(guan)税不确定性持(chi)续存(cun)在，估值继续上行空间有限。