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【观策·论市】中东军事冲(chong)突和中报业绩预(yu)告对A股的影响。当(dang)地时间6月13日凌晨，以色列对(dui)伊朗核计划发动空(kong)袭(xi)。当前中东局(ju)势会压制全球市场风险(xian)偏好，全球风险资产价格(ge)短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化(hua)工(gong)、有色(se)金属等(deng)板块。对A股影响来看，地缘(yuan)冲突不确(que)定性引发的市场避险(xian)情绪可能促使资金流向红利等(deng)防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白(bai)银等）或将存在较优的投资(zi)机会；考虑冲突爆发后(hou)中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀(zhang)，具有国际(ji)航线运营资(zi)质的公司(si)将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要(yao)求(qiu)披(pi)露且披(pi)露比例(li)高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月(yue)15日业绩(ji)预告向好率较高的行业(ye)或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格(ge)、创业板指数在收益率上表现较好。

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短(duan)期来看，海外地缘冲(chong)突再加码，关注贵金属、原油相关(guan)板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗(lang)冲突(tu)，石油供给约(yue)束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两(liang)类(lei)商品(pin)有望保持韧性。黄金价(jia)格(ge)今年(nian)在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节(jie)奏，原油在贸易影响需求的前(qian)景约束下，也经历了漫(man)长调(diao)整期，此次(ci)中东地缘冲突(tu)带来供给端约束的价格修复，从弹(dan)性(xing)来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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二、市场下行(xing)风险的思考：稳定资本市场“隔(ge)离墙”能(neng)够基本(ben)隔绝(jue)大部分短传(chuan)导链条(tiao)的(de)宏观风险(xian)。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是(shi)美国经济下行超预期，强化全(quan)球衰退预期(qi)，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞(jing)争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预(yu)期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可(ke)能成为扰动的来(lai)源。

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2、3、AH溢价收敛可(ke)能的三种模式：上涨中的追赶，即A股、港股(gu)均(jun)涨，A股弹(dan)性更大（14-15年、19年）；分化中(zhong)的(de)收敛，即(ji)A股(gu)涨、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股、港(gang)股均跌，港股跌幅更(geng)深（23年、24年5-8月(yue)）。