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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥔💘🍎。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👙🍄💔🍌。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🩳💛😻👙🥥，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🎒💟，恒生指数21年全年下跌-14%🎒💗👄。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥬🥑👚，万得全A全年上涨9%😈👚😡💕，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍏🍌🍅、煤炭、化工👗👄🍍、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🧅，同样涨幅居前🩳，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥦，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🥕，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🩳，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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5月份🥾，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.1%，环比下降0.2%💗。分类别看，食品烟酒价格同比上涨0.1%💖💖🍆，衣着价格上涨1.5%，居住价格上涨0.1%，生活用品及服务价格上涨0.1%🩳🥭，交通通信价格下降4.3%，教育文化娱乐价格上涨0.9%，医疗保健价格上涨0.3%😻🍋👗🩰🥻，其他用品及服务价格上涨7.3%💕🍄。在食品烟酒价格中，鲜菜价格下降8.3%，粮食价格下降1.4%，猪肉价格上涨3.1%，鲜果价格上涨5.5%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.1个百分点🥿。1-5月份，全国居民消费价格同比下降0.1%。

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