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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下(xia)，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增(zeng)的资本开支，获(huo)得(de)ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益(yi)于长久(jiu)期(qi)价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本(ben)面延续(xu)改善的白(bai)电龙头。②改(gai)善视角下，关(guan)注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽(kuan)松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体(ti)设备(bei)、芯片）、信息化(hua)（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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