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吃喝板块近期持续回调👝，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🍏，一方面🍎🍇，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来👗。另一方面💕🧅，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🍇🥑，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力👗，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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市场因此预期欧央行本轮将再降息一次💞🍎💖👗，且可能在今年年底就结束降息🥬👄🩲。德金多斯表示🥝，金融投资者正确解读了拉加德的信息🤍👜💛💟，完全理解行长所说的“有利位置”🍎🥿🥬，也代表市场相信欧央行非常接近中期可持续的2%的通胀目标💝🥑。

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1、新消费主题(ti)在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的(de)茅台”概念扩散板块布局(ju)。一方(fang)面是轻松生活，包括各(ge)类代理外包、个性化(hua)定制高效服、餐(can)预制菜(cai)、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈(yu)、精品创意、情感陪伴、社(she)交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包(bao)括大众餐饮(yin) (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功(gong)能性食饮、保健型食饮、电商营销(xiao)）、服装(zhuang) (中高端服饰、线上预售等(deng)）。新消(xiao)费属性产(chan)品不(bu)仅有广大的(de)国内市场，在外部环境复杂多变的背景(jing)下也(ye)在增强韧性。如果对国内新(xin)消费板块的(de)全球领先优势进行刻画，则2020年该(gai)指(zhi)标见(jian)底后脉冲向上，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显(xian)，新消费板(ban)块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首(shou)饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替(ti)程度较小(xiao)，内需(xu)可进(jin)、外需可守。

2、三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创(chuang)新药(yao)龙头仍在景气叙事中(zhong)。短期高位波动加剧(ju)，但不是中(zhong)级别风险，基(ji)本面趋势(shi)投资高举(ju)高打仍能(neng)维持。短期(qi)海(hai)外扰(rao)动(dong)增加，油气和贵金属是对冲资(zi)产。继续提示，港股是潜在牛市中的领(ling)涨市场。