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唐晨：港股整体(ti)有望(wang)呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了(le)较高收(shou)益、风险偏好水平也较高的(de)情况下，阶(jie)段性调整是合理的。预计(ji)四季度有估(gu)值(zhi)切换的机会，同时，资金面(mian)可能有更多(duo)的边际变化。

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2、需求：光伏(fu)抢装带领晶硅需求集中前置，但(dan)降库存导致向上(shang)传导不(bu)佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内(nei)工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑(hua)34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨(dun)；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨(dun)，同比增长16.7%，预计上半年铝(lv)合(he)金产量885万(wan)吨，其中耗硅测算(suan)量约(yue)35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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中原證券(quan)指齣(chū)，隨(suí)着(zhe)行(xing)業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)(duan)下滑，2023年(nian)開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資(zi)增速(su)有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有(you)朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)(fang)織(zhi)服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)(fu)囌(sū)。未(wei)來(lai)隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)(jing)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復(fu)囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動(dong)下，未來行業(ye)景氣(qi)有(you)朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈(ying)利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利(li)、行业所(suo)处库存周期位置以及(ji)高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半(ban)导体周期(qi)复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩(kuo)消费(fei)政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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