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中国·廊坊国际经济贸易洽谈(tan)会由河北省人民**主办(ban)，是以促进(jin)国内外(wai)经贸合作、推动区域协(xie)同发展为目标的大型国(guo)际性展会，今年6月(yue)16日的廊坊经洽会期间，将举(ju)办2025全球投资促进合作伙(huo)伴国际化项目对接会(hui)，以“汇(hui)聚全球资源 共享发展机遇”为主题，聚焦全球资本、技术与人才资源，提升投资促进合作功(gong)能，为全球投资者提供广阔市场空间和发展机遇。作为2025年廊坊经洽会重要活动之一，会议将邀请境外权威投(tou)资促进机构(gou)、商协会、知名(ming)跨国(guo)公司代表参会，发布投资项(xiang)目，分享投资信息，促进投资合作。

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2、建议在6~8月的半年报季🍊🥿👗，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👿🍑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍓🥝👚。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🩲🍍、PCB👝、ASIC芯片🩱、光模块🍅🥾🥝、交换机💋💔👜💝🩳、算力租赁等）值得重点关注🍈；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍇💟💟，建议重点关注字节生态链公司💗🍉，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💖👄，品类方面建议关注AI眼镜🥥、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🩱🍎，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥦🍍🥭，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🥬；3）建议开始重新关注政策信号🍋，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🧡💓，但需要耐心等待。