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关注汽车行业“反(fan)内卷”语境下零部件行情的持(chi)续性。6月10日起,多(duo)家头部车企宣布低供应商(shang)支付账期统一缩短到60天以内,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均(jun)有回暖,但竞争格局出(chu)现了较大分歧。分细分(fen)领(ling)域来看,电动乘用车(che)过去三年间ROE的修复程度最为突出,其(qi)次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游零(ling)部件板块的(de)行业集中度分歧最近一次是(shi)在2022年开始快速(su)拉(la)大,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒(lei),零部件集中度持续下(xia)滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧(jiu)摊销一度收缩,而(er)零部件板块的开支持续上(shang)行,供(gong)需格局进一步变差。此(ci)次整车环节向中上游零部件的让利,对于缓(huan)解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需(xu)压力(li),意味着积极信号(hao),板块一度反弹,后续则要观察(cha)下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地,预计会(hui)逐步延续回暖态势。
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