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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价(jia)指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联储加息(xi)预期升温的背景下持续下跌，恒生指数(shu)21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源(yuan)品受通(tong)胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致(zhi)通胀(zhang)环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快(kuai)速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期概率不大。此外，关(guan)注美联储降息预(yu)期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港(gang)股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

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1、到2017年，京东方实现营业收入938亿元，净利润78.6亿元，同比(bi)大增 284.34%，股价涨幅达104%，成功在全(quan)球(qiu)半导(dao)体显示(shi)领域登顶(ding)，王东升也被誉为“中国半(ban)导体显(xian)示产(chan)业之父”。截至2025年6月15日，京东方A报收3.89元/股，总市值(zhi)1455亿元。

2、进一步(bu)来(lai)看，100只红利股中，年内跑输红利指数（3.23%）且年内获融资(zi)客(ke)加仓（6月12日较去年末）的(de)仅有11只，主(zhu)要(yao)分布于交通运输(shu)、石(shi)油石化(hua)、纺织(zhi)服饰行(xing)业。