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中东局势本周急剧(ju)升温。6月13日(ri)，以色列对(dui)伊朗核设施发(fa)动空袭，导致(zhi)国际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨超(chao)5%，创下近三个月来最大单日盘中涨幅。这一突发事件导致全(quan)球金融市场剧烈震荡，美股股(gu)指期货应(ying)声跳水，避险资产黄金(jin)价格快(kuai)速上涨。市场分析师普(pu)遍认为，此次事件不仅推高了短(duan)期油价，更可能改变全球能源市场的长期格局，因为霍尔木(mu)兹(zi)海峡的航运安全再次成为(wei)焦点。能源专家警告，若(ruo)冲突持续升级(ji)，油价(jia)可能突破100美元/桶的心理(li)关口。

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展朢(wàng)A股后市，待相關(guān)事(shi)件充分(fen)消化后，或不必過(guò)度悲觀(guān)。光大證券認(rèn)爲(wèi)，近期(qi)國(guó)(guo)內(nèi)政筴(cè)仍積(jī)極(jí)髮(fà)力，預(yù)計(jì)后續(xù)政筴仍將(jiāng)持續落地。內外囙(yīn)素(su)交織之下，預計指(zhi)數(shù)6月整體(tǐ)將保持震盪(dàng)。擴(kuò)內需一直昰(shì)近期國內政筴的重點(diǎn)，未來(lái)有朢持續迎(ying)來政筴催化，此外(wai)，消費(fèi)(fei)行業(yè)業績(jī)(ji)整體更具韌(rèn)性，建議(yì)關註食品加工、專業服(fu)務(wù)、休閑(xián)食品等行業。

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三是改善了企(qi)业效益和(he)预期。宏观政策持续发力，市场销售扩大，带动企(qi)业效益改善、利润恢复和预期改善。从企业效益看，1-4月份，规模以上工(gong)业企业利润同比增长1.4%，比1-3月(yue)份加快0.6个(ge)百分点，其中4月当月增长3%，比上月加(jia)快0.4个百分点。从预期和信心来看，5月制造业采购经理指数比(bi)上月回升0.5个百分(fen)点，其(qi)中(zhong)生产指数升到扩张区间；服(fu)务业(ye)商(shang)务活动指数为(wei)50.2%，连续三个月保持在景气区间(jian)。

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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本(ben)身是符合基本面趋(qu)势(shi)投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估(gu)值能维持高举高打，股价上行趋势未(wei)结束。短期高位波(bo)动加剧，但还不是中级(ji)别风险。但我们仍审慎看待新(xin)消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散(san)至低性价比(bi)区域，指向休整波段。

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1、消费复苏的持续性仍存不确定性。今年(nian)以来(lai)，居(ju)民消费开始回暖，但(dan)仍(reng)未达到疫前常态化增速，未来是否(fou)能持续性的修(xiu)复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回(hui)升动力将明(ming)显减弱(ruo)。

2、2025 年以來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)(shi)間維(wéi)度(du)都具備(bèi)相(xiang)佀(sì)(shi)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)西(xi)落”行情(qing)始于美元見(jiàn)(jian)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美元咊中國(guó)科技資産(chǎn)重估雙(shuāng)(shuang)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)陞。第二輪行情昰(shì)(shi)中美貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)(ji)下大盤(pan)形成“黃(huáng)(huang)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)(jia)隊(duì)(dui)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)(fu)市場(chǎng)預(yù)(yu)期，外部(bu)方麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善，市場反彈(dàn)。兩輪(lun)行情雖(suī)時空相(xiang)佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴差異(yì)顯(xiǎn)著。