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1、这波行情什么时候会结束？前述长期关注创新药板块的行业人士说，这个没法说得准。但可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到期💌👙👛🩱🍋，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”。以前都需要大手笔收购公司，现在来中国“扫货”，单个产品的交易价格更低🍋👝，再加上中国在临床研发效率上的优势🥥👗，都让跨国药企心动。

2、维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑(ya)铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通(tong)胀(zhang)牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行(xing)与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长(zhang)弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由(you)现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的(de)切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配(pei)置思(si)路。