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最终(zhong)6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带(dai)来的石油石化、贵金属价格上涨(zhang)；军工军贸(mao)预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有(you)色、非银、电子(zi)、军工领涨。

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不過(guò)，也(ye)要承認(rèn)噹(dāng)下行情距離(lí)(li)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有(you)一定(ding)差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)：總量(liang)基本麵(miàn)預(yù)期偏弱，結(jié)構(gòu)性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關(guān)註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高(gao)，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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行业表现方面🍇🍉🍅🥦👡，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🤍🍑、新消费崛起💕🥝、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、从目前基本面的趋势来看👜，基本维持较为稳定的状态🍏👄💔🍓，依然呈现**开支托底经济🧄🥔、消费出口相对强、新经济领域热点频出🍓🥭，地产国内投资相对较弱的状态🥾🍆。5月总需求增速进一步反弹👡💞，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💓🥑。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥕🥦，可能反应了这种预期🥑🥔。

2、战(zhan)略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有：估(gu)值位置偏(pian)低、上市(shi)公(gong)司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类(lei)主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中(zhong)和(he)2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎(ying)来全(quan)面牛市。但战术层面，对(dui)比之前震(zhen)荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可(ke)能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并(bing)不是盈利(li)的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二(er)季(ji)度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快速(su)上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。