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以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素🍆💝，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域🎒💞。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位🥾，短期投资者增量买入的意愿下降😡👢。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位🍉。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整。

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AI模型的质量取(qu)决于输入数据的质量，可以说英伟达的芯(xin)片是AI巨头们争相抢购的军火库，而Scale AI的数(shu)据就是AI巨(ju)头(tou)们必(bi)不可少的粮(liang)草。随(sui)着生成式AI时代开启，互联网巨(ju)头们开始AI军备竞赛，Scale AI的估值也水涨船高，去年(nian)刚刚完成了估值140亿美元(yuan)的(de)融资。

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加拿大方面已认识到这一点(dian)，因此(ci)计划让(rang) G7 领导人就(jiu)具体问题发(fa)表一(yi)系列小规模声明，而非像往常那样试图就广泛议题(ti)达成共识的联合公(gong)报。值得注意的是，2018 年加拿大上次主办 G7 时，特朗普因不满特鲁多在闭幕新闻发布会(hui)上的言论，最终撤回了美国对峰会最终协议的支持。

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风险提示：国防军工ETF被动跟(gen)踪中证军(jun)工指数，该指数(shu)基日为(wei)2004.12.31，发布于2013.12.26；通用航空ETF华宝被动跟(gen)踪国证通(tong)用航空产业指数，该指数(shu)基日为(wei)2012.6.29，发布于2012.12.28；食品ETF被(bei)动跟踪中证细分食品饮料产业主题指(zhi)数，该指数基日为2004.12.31，发布于(yu)2012.4.11；金融科技ETF被动跟(gen)踪中证金融科(ke)技主题指数(shu)，该指数基日为2014.6.30，发布(bu)日期为2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪中(zhong)证有色金属指数，该指数(shu)基日为2013.12.31，发(fa)布(bu)日期为2015.7.13。指数成份股构(gou)成根(gen)据(ju)该指数(shu)编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数(shu)未来(lai)表现(xian)。文中提及(ji)个股(gu)仅(jin)为指数(shu)成份股客观展(zhan)示列举，不(bu)作为任何个股推荐，不代表基金管理(li)人(ren)和基金投资(zi)方向(xiang)。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何(he)形式的表述等）均只作为参考，投资人(ren)须对任(ren)何(he)自主决定的投资行为负责。另，本文中的(de)任何观点、分析(xi)及预测不构成对阅(yue)读者任何形(xing)式(shi)的投资建议，亦(yi)不对因使用本文内容(rong)所引发的(de)直(zhi)接或间接(jie)损失负任何(he)责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募(mu)说明书》、《基金产品(pin)资料概要(yao)》等基(ji)金法律(lv)文件，了解基金(jin)的风险(xian)收益特征，选择与自身风(feng)险承(cheng)受能力相适应的产品。基金的过(guo)往业绩并不预示其未来表(biao)现，基金(jin)管(guan)理人管理的其(qi)他基金的(de)业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，金融(rong)科技ETF、有色(se)龙头ETF、国防军工ETF、通用航(hang)空ETF风险(xian)等级为R3-中风险，适宜平衡型(xing)（C3）及以上的投资者，华宝油气LOF风(feng)险等级(ji)为(wei)R4-中高风(feng)险，适宜(yi)积极型（C4）及以上的投资者(zhe)，适当性(xing)匹配意见请(qing)以(yi)销(xiao)售机构为准。销售机构(gou)（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关(guan)法律法规对以上基金进行风(feng)险评价(jia)，投资者应及时关(guan)注基金管理人(ren)出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具(ju)的基金(jin)产品风险等级评价(jia)结果不(bu)得低于基金管理人作出的风险等级评(ping)价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存(cun)在差异。投资者应(ying)了解基金的风险收益情况，结(jie)合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受(shou)能力谨(jin)慎(shen)选择基金产品并自(zi)行承担(dan)风险(xian)。中国证监会对(dui)以上(shang)基金的注册(ce)，并不表明其对本(ben)基金的投资价值、市场前景和(he)收(shou)益做出实质性判断或(huo)保证。基金投资须谨慎。

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1、新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概(gai)念扩散(san)板块布(bu)局。一方(fang)面是轻松生活，包括各类代(dai)理外包、个性化(hua)定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂(za)货(huo)店等细分(fen)领域；另一(yi)方面是情绪(xu)消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验、品(pin)牌文化。后续可以关(guan)注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食(shi)、中式快餐等）、食(shi)品饮料 (功能性食(shi)饮、保健型食饮、电商营销(xiao)）、服(fu)装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市(shi)场，在外部环(huan)境复杂(za)多变(bian)的背(bei)景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先(xian)优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电、体育和户(hu)外用品等板块优势明(ming)显，新消费板块的贸(mao)易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人(ren)、宠物(wu)食品、珠宝首饰钟(zhong)表等新消费产品在全球贸易链中(zhong)可平替程度较小，内需可进、外需可(ke)守。

2、东北证券研报(bao)表示，在(zai)当下(xia)时点，“十四五”计划进入最后一年，国防军(jun)工行业扰动因素(su)已(yi)基本消除(chu)，下游需求呈(cheng)恢复性增长，同时2027年建设(she)目标迫在眉睫，中长期目标也对行业发展提供明确指引：2035年(nian)基本(ben)实现国防和军队现代化，2050年把人民军队(dui)全面建成世(shi)界一流军(jun)队。伴随需求恢复，产能结构逐步优化，国(guo)防(fang)军工板块有望得到大幅改善(shan)，安全边际高，具备长期成长确定性。