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近期(qi)A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市(shi)场风(feng)险偏好修复的共振结(jie)果。一方面，中东局势超市(shi)场预期平(ping)息，大(da)幅缓解(jie)市场地缘政治担忧(you)，原油价格显著(zhu)回落(luo)，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面(mian)，特朗(lang)普近期在外交(jiao)政策上的表态，特别(bie)是在以伊问题上的处理(li)降(jiang)低了市场对其潜在(zai)执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分(fen)资本离开美国避险的主要原因(yin)，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落(luo)，形成与一季度全球资产组合(he)相对的“反向组合”。美债收益率(lv)下行(xing)和纳斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股(gu)提供支撑，也(ye)通过科技股估值和情绪的外(wai)溢效应利好(hao)A股科技板(ban)块。

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2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场(chang)表现产生至关重要的影响，目前的经济数据(ju)尚可，但(dan)是(shi)下(xia)半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长(zhang)的预期从而稳定经济预期值得关(guan)注。