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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但(dan)如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数(shu)型机会(hui)可能还需(xu)要等三季度(du)末到四季(ji)度。近期(qi)，YU7大热、欧(ou)洲(zhou)延缓(huan)停售油车，标志着产(chan)品力(li)正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电(dian)气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业(ye)IPO重启，科技领域(yu)产品催(cui)化频出，或(huo)将带(dai)来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力(li)创新药(yao)和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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