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美国一季度(du)实际(ji)GDP年化(hua)季环比终值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所(suo)升温。往后去看，关(guan)税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现(xian)，在美国重(zhong)要经(jing)济数据出炉前后，市场将(jiang)修正对美联储9月的降息预期，或(huo)增大美元指(zhi)数、美债(zhai)收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到(dao)美国经济增(zeng)长放(fang)缓趋势，下半年美联储重(zhong)启降息概率仍较大。

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展望(wang)7月，中旬(xun)会(hui)迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动(dong)下，整体超预期改善；增速相对较(jiao)高的行业主要集中(zhong)在部分消费品、高新技(ji)术制造(zao)业、价格上涨(zhang)的资源品等(deng)领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会(hui)提升，我们参(can)考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、韩国东(dong)亚日报援引(yin)未具(ju)名外(wai)交人(ren)士的消息报道，韩国和美国(guo)正在协调(diao)韩国总统李在明(ming)在7月21日(ri)开始(shi)的那周对美国(guo)进行首次访问。 两国(guo)一致认为有必要尽快安排李在明和特朗普举行面对面会晤。

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看💖，往往相较于4月政治局会议👗👗😡，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🍍🍅，也往往会要求“加大宏观调控力度”👜🥕🍈。在当前出口、地产均面临挑战的背景下👞👙👛，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。