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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市(shi)场预期平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧，原油价格显(xian)著回落，带(dai)动通胀预期(qi)下(xia)降，流动性环境(jing)改善，全球权益资(zi)产价(jia)格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期在外交政策上的表态(tai)，特(te)别是在以伊问题上的处理降低了市场对其(qi)潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避(bi)险的主要(yao)原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形(xing)成与(yu)一季度全球资产组合(he)相(xiang)对的“反向组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯(si)达(da)克指数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科技板(ban)块(kuai)。

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第二阶段结束的标志👜，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施😡，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛👿💌👘，对场外配资等也加大了监管力度。

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脑机接(jie)口，是一项通(tong)过(guo)采集和分析大脑的电信号，实现大脑与外部设备信(xin)息交换(huan)的技(ji)术。该技术在医(yi)疗(liao)、康复等领域的(de)应用备(bei)受瞩目。目前，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系(xi)统性布局，打通(tong)优质科研资源(yuan)、临床机构等(deng)上下游，培育产学研医深度融合的创新生态(tai)。

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阿(a)禾公路将小东沟(gou)森林(lin)公园、乌希里克草原、高山草甸、马米拉湿地(di)、也克阿恰U型河谷草原、通巴盆地原始森林、伊列克石(shi)林、托(tuo)勒海特(te)湿地、禾木达坂等景点串珠(zhu)成链，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰(tai)市”旅游交通大环线，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中(zhong)的一条重要公路。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下👚，二季度产销均保持较高景气度🍎🩱🩳，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🥕👙、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🧅💔，半导体周期复苏与国产替代加速👙👄，半导体👝🌽、光学光电子、运营商👜🧡👝🍈、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🤍🍈🥕，业绩有望改善🥝😡。

2、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入👄🍅🩱，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展💖🤬🍇。