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日前，仕佳光子在互动平台透露💗💘🤍，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术🍋👄、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货🍑🍆，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售💝🥭，服务国内外客户🥥。同时，1.6T等前沿产品加速推进💟💯，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🧡🍅👅👞，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货👙💕🩲💋。

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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量🥭👙。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高🍎🥔，反之表示抱团正在瓦解。

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与此同时，2024年，泸州银行发行6亿元规模无固定期限资本债券（永续债）🥭💔🍏🍍。在内源性资本补充以及永续债发行的推动下😻🍇，截至2024年末💟💌🍌，该行资本充足率13.12%💯、一级资本充足率10.15%💔💌🩰、核心一级资本充足率8.27%，较上年末提升0.38、0.54、0.15个百分点💞💘。

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技术层面，四维智联构(gou)建了从端到云的完整产品矩阵，持有107项专利及273项软件著作权。四维智联(lian)拥有自主研发的全栈式软件平台，其(qi)核心产品包括AI助手、地图导航(hang)、Welink3智能交互系统等软件方案，以及标准域控制器、高级(ji)域控制器等硬件终端。

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1、2💟👝🍇、需求：上半年下游开工同比变动不大🍆💝🩱🥭，且订单无明显增长，说明国内需求有压力但以稳为主。反观外需，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼👅💌💋🥑，对总需求形成重要补充。下半年出口仍有不确定因素😻🥥🥔👙，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱，但国内逐步进入消费旺季，内循环和外循环互补👚🍑🍈💘，总需求或仍有支撑。

2、風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有(you)擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季(ji)度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場交易咊增量資金(jin)層麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值(zhi)風格或相對均(jun)衡。