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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增(zeng)速，特朗(lang)普关税背景下通胀和贸(mao)易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较(jiao)大，需要密切关注(zhu)美国对等(deng)关税动态。美联储将延续降息(xi)，但是通(tong)胀和贸易摩擦背景下降息过程或将(jiang)较(jiao)为波折，国内政策面以(yi)稳为主，经济(ji)数据短期呈现韧性(xing)，但也需要动态关(guan)注后续出(chu)口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结(jie)合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应(ying)增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼(lian)产能快速扩张期，冶(ye)炼(lian)加工费或持续处于低位。由(you)于废铜流入(ru)冶炼(lian)端比例增加，预计 2025 年(nian)中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）👝🍍，相比五月末上行0.60x。

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付倍(bei)佳：上半年港股市场领涨(zhang)全球(qiu)，主要有三(san)方面原因：一是产业结构优异(yi)，港股新经济结构占比高(gao)，互联(lian)网、新消费、创新药、新能源车等产业趋(qu)势向上，优(you)质公司形成基本面(mian)与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生(sheng)高股息指数仍(reng)有超7%的股息率(lv)，A/H折价快速(su)收敛；三是流动(dong)性(xing)充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃(yue)，整体交易量(liang)在历史(shi)高位运行。

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2、闵行区介绍，脑机接(jie)口未来产业集聚区将构建“核心区—生态圈—长三角(jiao)协(xie)同网”三级区域协同发展(zhan)体系，重点打造临(lin)床转化中心、概念(nian)验证(zheng)平台和高质量孵化器三大核心(xin)功能(neng)平台，分阶段推进建设目标，推动侵入式、半(ban)侵入式脑机接口技术与(yu)产品(pin)落地应用，拓展非侵入式脑机接口技术(shu)在(zai)康复训练(lian)、教育娱(yu)乐等场景应用，规划到2030年建成具有国际重要(yao)影响力的脑机接口产业高地(di)。