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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元🥕，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高🍉🥕🍇。

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中东局势本周急剧升温💞🍆👿。6月13日🍑🩳，以色列对伊朗核设施发动空袭，导致国际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨超5%，创下近三个月来最大单日盘中涨幅。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡，美股股指期货应声跳水，避险资产黄金价格快速上涨👝🥾。市场分析师普遍认为🧅💘🍅，此次事件不仅推高了短期油价，更可能改变全球能源市场的长期格局🍇，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点💌🤍💌。能源专家警告💯，若冲突持续升级🍍🍄👛，油价可能突破100美元/桶的心理关口。

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1、愽(bó)衆精工晚間(jiān)公告，公司(si)擬(nǐ)現(xiàn)金(jin)收購(gòu)黃(huáng)立誌等交易對(duì)方持有的(de)上海沃典(dian)工業(yè)自(zi)動(dòng)化有限公(gong)司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海沃典”）70%股權(quán)(quan)，交易作價(jià)4.2億(yì)元(yuan)。交易完成后，公司持有上海沃(wo)典70%股權。通(tong)過(guò)整郃(hé)上海沃典的技術(shù)能力與(yǔ)客戶(hù)資源(yuan)，公司可快速(su)切(qie)入(ru)汽車(chē)智能裝備(bèi)市場(chǎng)，形成“3C+新能源(yuan)+汽車”多輪(lún)(lun)驅(qū)動(dong)的業務(wù)格跼(jú)。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高💖，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🩲👠，分别为14-15年和19年🩰。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🥬🥦，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🍄💯、地产放松🩱🥾👿💯、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面💌🥾🍊，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2👘🍉🍌🥒😡、4月两次降准💖😻🩲，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🎒💝，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%💝😠💞👅🍅，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140😈🧡👞。（2）19年初内外部环境转好💖，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🥿。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年💘🥥😻，中美贸易摩擦进入缓和阶段🩲；内部来看🥒🍓🍍💯，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥕🥭🩱🥿，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准💔🩲🍎🥬，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🥝，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥕，大幅超出市场预期🌽🥕👛，带动A股迎来春季躁动行情🍒。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🍈💋🥭，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式😡🍒，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度👙🩰🍓。