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5月底以来🥿🍓，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长👡🩲🍑。近期以传媒🍅😈🥔、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

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3）高股息、紅(hóng)利資産(chǎn)：作爲(wèi)資金避險(xiǎn)(xian)與(yǔ)低波動(dòng)配寘的重要去(qu)處(chù)，建議(yì)繼(jì)續(xù)持有部分(fen)高分紅、公用事業(yè)與(yu)類(lèi)債(zhài)屬性資産，適(shì)郃(hé)中性偏防禦(yù)(yu)型組郃的底倉(cāng)配寘。

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5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长6.4%，比上(shang)月加快1.3个百分点；环比增长0.93%。按(an)经营单位所在地分，城镇(zhen)消费品零售额36057亿元(yuan)，同比增长(zhang)6.5%；乡村消费品零(ling)售额5269亿元(yuan)，增长5.4%。按消费(fei)类(lei)型分，商品零(ling)售额36748亿元，增长(zhang)6.5%；餐饮收入4578亿元，增长5.9%。基本生活类和(he)部分(fen)升(sheng)级类商品销售(shou)增势较好，限额(e)以上单位粮油食品类、金银珠宝类、体育娱(yu)乐(le)用品类商品零售额分别增长(zhang)14.6%、21.8%、28.3%。消费品以旧换新政策持续显效，限额以上(shang)单位家用电器和音像器材类、通讯器材类、文化办公(gong)用品类、家具类商品零售额分别(bie)增长53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1-5月份，社会消费品零售总额203171亿元，同(tong)比增(zeng)长5.0%。全国网上零售(shou)额60402亿元，同比增长8.5%。其中，实物商品网上零售额49878亿元，增长6.3%，占社会消(xiao)费品零售总额的比(bi)重为24.5%。1-5月份，服(fu)务零售额同比增长(zhang)5.2%。

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不(bu)过，尽管内外部挑(tiao)战并存(cun)，但市场对欧洲央行近期政策举措的反应仍相对积极。汇丰资产管理公司投资策略主管侯(hou)赛因(yin)·迈赫迪表示，欧洲央行看起来处于令人羡慕的地位。潜在通胀已回落至乌克兰危机前(qian)的(de)水平，在欧元走强、油气价格下跌的背景下，通(tong)货紧缩似乎将(jiang)持(chi)续(xu)下去。欧洲资产(chan)似乎将(jiang)受益于欧洲央(yang)行的积极举措。

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1、我们(men)的研究表明，这种程度的不确定性对出口(kou)和GDP增长(zhang)带来了巨大影响，甚至(zhi)在(zai)未来相当(dang)长一段时间内可能持续存在。短期冲击已在数据中显(xian)现：2025年区域(yu)增速可能滑落(luo)至4%以下，明(ming)年的影响(xiang)可能更大。

2、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化🥾💔🍍，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱👗，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强🍍🍎👡🍏；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策🥥，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言🧄，淡化宏观扰动🥦、回归产业趋势💌👗🥝、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。