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行业配(pei)置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方(fang)面(mian)，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利(li)润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企(qi)业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化(hua)为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延(yan)续改(gai)善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支(zhi)撑的工业金(jin)属；预期走出底部(bu)，高(gao)分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加(jia)速(su)的电信运营商。小盘成长(zhang)方(fang)面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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