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1、行业配(pei)置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小(xiao)盘(pan)成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的(de)背景下(xia)，前(qian)端的收入和利润难以保证，但(dan)自(zi)由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续(xu)其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的(de)资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估(gu)值弹性的港口、公路(lu)；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视(shi)角(jiao)下，关(guan)注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒(jiu)。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自(zi)由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工(gong)具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市(shi)流动性(xing)，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、周三💛，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时🧡，议员们 —— 主要是民主党人🤍😡🥿，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题。