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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具(ju)、金银珠宝等(deng)零售延(yan)续较高(gao)景气，相(xiang)关领域盈利有望持续改善。

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1、這(zhè)不僅(jǐn)僅髮(fà)生(sheng)在石油市場(chǎng)(chang)。佈(bù)裏(lǐ)奇頓(dùn)研究集糰(tuán)（Bridgeton Research Group LLC）的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，在上週二，歐(ōu)(ou)洲(zhou)天然氣(qì)(qi)市場中，追隨(suí)(sui)趨(qū)勢(shì)的商品交易顧(gù)問(wèn)(wen)（Commodity Trading Advisors）從(cóng) 9% 的淨(jìng)多頭(tóu)轉(zhuan)爲(wèi) 18% 的淨空頭。這些算灋(fǎ)(fa)徃(wǎng)徃(wang)會(huì)加劇(jù)市場波動(dòng)，讓(ràng)有(you)實(shí)際(jì)敞口的交易(yi)員(yuán)更難(nán)(nan)應(yīng)(ying)對(duì)市場。

2、⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格(ge)拖(tuo)累等因(yin)素影响。结(jie)合工业企(qi)业盈利、行业所处库(ku)存周(zhou)期位置以及高频(pin)景(jing)气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累(lei)计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月(yue)份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有(you)色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计(ji)算机等。