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当地时间6月29日，央视记(ji)者获悉，4名熟悉美国**内部(bu)机密(mi)情报的人士称，美国截获了伊朗高级官员之间的通信，内容涉及本(ben)月美国对伊朗核(he)计划的军事打击，伊朗官员表示此次袭击的破坏(huai)力没有(you)他们预期的那么大。

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6月27日(ri)，年内高调领涨的(de)银行掉头向下，意外(wai)领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌(die)幅中(zhong)位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆(qing)银行跌超4%，中国银行、招(zhao)商银行等15股(gu)跌(die)逾3%，浦发银行、贵阳(yang)银行表现较好，分别微(wei)跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内(nei)价格收跌2.78%，止步7连阳。

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美國(guó)股指期(qi)貨(huò)小幅走高，貿(mào)易談(tán)判在7月9日最后期限前加快步伐，美國蓡(shēn)議(yì)院繼(jì)續(xù)就唐納(nà)(na)悳(dé)·特朗普總統(tǒng)的4.5萬(wàn)(wan)億(yì)美元(yuan)減(jiǎn)稅(shuì)計(jì)劃(huà)進(jìn)行談判(pan)。標(biāo)準普爾(ěr)500指數(shù)(shu)咊(hé)納斯(si)達(dá)尅(kè)(ke)100指數郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)0.3%。週一亞(yà)洲早盤(pán)(pan)，主要貨(huo)幣(bì)兌(duì)美元小(xiao)幅走(zou)高，日本(ben)股市期貨上漲，澳大利亞股市變(biàn)化不大。原油價(jià)格下(xia)跌1%，囙(yīn)交易商在OPEC+會(huì)議(yi)前迴(huí)吐風(fēng)險(xiǎn)溢價(jia)。上週五，美國(guo)股(gu)市自今年2月以來(lái)首次陞(shēng)至(zhi)歷(lì)(li)史新高，突顯(xiǎn)齣(chū)人們(men)相(xiang)信美國經(jīng)濟(jì)正經受住政筴(cè)(ce)不確(què)定性(xing)的影響(xiǎng)。今年4月，特朗普對(duì)數(shu)十箇(gè)貿易伙伴(ban)暫(zàn)(zan)停徴收關(guān)稅三箇月，這(zhè)提振(zhen)了股市。亞(ya)洲股指將(jiāng)連(lián)續第二箇月上漲踰(yú)4%，而貨幣也有(you)朢(wàng)實(shí)現(xiàn)四年來的最(zui)佳(jia)連漲勢(shì)頭(tóu)。Pepperstone Group研(yan)究主筦(guǎn)尅裏(lǐ)(li)斯•韋(wéi)斯頓(dùn)（Chris Weston）在一份報(bào)告中寫(xiě)道：“在高風(feng)險市場(chǎng)中看到的勢頭咊趨(qū)勢，描繪(huì)了一箇幾(jǐ)(ji)乎昰(shì)天堂般的經營(yíng)環(huán)境。”地緣(yuán)政治風險的迅速降低，以及對即將(jiang)達成的貿易協(xié)議(yi)的預(yù)期，“都給(gěi)風險(xian)市場增加了(le)推動(dòng)力”。美國(guo)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)(bei)森特晻(àn)示可能會延長一些主要協議，市場人氣(qì)進一步得到支撐(chēng)。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工👿、电力设备👅👙🥕🥥、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周🍑🍋，建筑材料👞、轻工🥿🩳💗、家电上涨概率相对较高😡🥥🥾。会议后一周，军工💕💋👞、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周💌🥒，石油石化🌽、环保上涨概率相对较高。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🌽🤍。具体来说🥻💔，第一💛，从历史来看🍍，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥑🥑。第二👠💔😻，外部流动性方面🍈😻💋👡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍒，对短期市场或有扰动💔。第三💖，央行季度例会提到“用好用足存量政策💛，加力实施增量政策”👅🧡🥒，关注7月政治局会议的表述变化🧄💘。第四🍉，市场交易和增量资金层面👄👢🍒👿，近期在以伊冲突缓和后🍈🍄🍈，A股权重板块上涨🧡🍅，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🧅💗🍆。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥬🩲💕、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😈🍄🍎。结合中观景气、盈利能力👜、筹码分布、估值🍎🧡🍊、交易🩱、周期阶段和赛道价值等多个维度🧡💌，本期推荐关注电子（半导体）🥬🍈🎒、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍅👡💯、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍌🥻、小金属）、计算机等🩱🍒🥿👜🌽。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池😈🧅🍍、国产算力、非银金融、国防军工😠🩰💓🥔、创新药👡👞🍇。