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债市回顾。本周债市利率先上后下，长短端走势分(fen)化。全周伊以停战，市场风偏回升，长债总体(ti)偏弱。央行公开市场持续大额净投放，呵护跨境资金(jin)面，短端受资金影响有限，总体下(xia)行。

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国星光电5月27日在2024年(nian)度(du)暨2025年第一季度业绩说明(ming)会上表(biao)示，公司目前有部分器件、模组产品(pin)可应用在AI眼镜(jing)上(shang)，如VCSEL、红(hong)外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制(zhi)功能(neng)；语音蓝(lan)牙、WiFi 模块产品可发(fa)挥控制、感应(ying)、无线(xian)连接功能。华灿光电6月12日在业绩(ji)说明会上(shang)就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题(ti)回复，Micro LED技术可以用于具备显示功(gong)能的AI眼镜，目前公司配合不同客(ke)户不同需求和产品定位(wei)提供解决方案，处于(yu)性能和良率提升(sheng)阶段(duan)。

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现(xian)场一幕令人印(yin)象尤深，在刘益(yi)谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐(le)座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动(dong)钟身背后的隐(yin)藏发条，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转(zhuan)动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片(pian)波光荡(dang)漾的华彩。古老机(ji)械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的(de)时光之中(zhong)。

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苏商银行特约研究员高政扬进(jin)一步分(fen)析称，在文旅消费旺盛的暑期档，银行通过推(tui)出信用卡优惠(hui)活动，意在抢占支付入口、激活存量客户并巩固市场份额。从消费端来看，银行(xing)以返现补贴、积分加倍等举措，深度(du)契合用户出行、餐饮(yin)、购(gou)物等高频场(chang)景需求，不仅降低了消费者的出(chu)行成本，更提升(sheng)了持卡(ka)人的(de)消费意愿，进(jin)而拉动文旅消费增长。对银(yin)行自身而(er)言，此类活动(dong)可提升信(xin)用卡交易频次与活跃度，直接促进相关业(ye)务收入。同时，通过强化服务体验，还能(neng)增强(qiang)客户黏性(xing)、扩大交易市场份额(e)。

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1、盈利(li)方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受(shou)内外(wai)需求(qiu)不(bu)足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指(zhi)标，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回(hui)暖，算力租赁订(ding)单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商(shang)平台(tai)大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、華(huá)安(an)證券錶(biǎo)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)(bei)良好的市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性(xing)咊(hé)中長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)投資價(jià)(jia)值。下半年尤其昰(shì)四季度(du)，在經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)加流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)的宏觀(guān)環(huán)(huan)境下，銀行闆塊通常齣(chū)現(xiàn)季(ji)節(jié)性機(jī)會(huì)；銀(yin)行具備(bei)資金中長期流入的政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。