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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再(zai)通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半(ban)场(chang)是金融再通胀，权益(yi)资产在(zai)流动性宽松环境下估(gu)值抬(tai)升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融(rong)市(shi)场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹(dan)性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流(liu)创造和分(fen)红(hong)能力占优。牛市上下半场(chang)的切(qie)换重点(dian)在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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