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6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行，期间将发布若干重大金融政策🍄🤍，关注下一步增量政策的落地节奏。短期内👙，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会😈🥒🥕👄。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性。

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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价(jia)指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港(gang)股表现强势，恒生指数年(nian)初以来累计涨幅19%，显著(zhu)高于A股(gu)上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分(fen)位。今年的港股(gu)行(xing)情可分为两段，年初至3月(yue)19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数(shu)2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场(chang)下跌(die)，港(gang)股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险(xian)落(luo)地，港股在反弹行情中表(biao)现出更强的弹性，4/7-6/13恒(heng)生指数涨20.5%，显著跑赢上(shang)证指数9%，AH股溢价也(ye)再度(du)下行，降至历史低位。

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在出席海峡论(lun)坛大会发表致辞时，***表示，两岸(an)人民之间的情感与(yu)交(jiao)流是无法中断的。任(ren)何政治力量都(dou)无法打压(ya)或(huo)阻(zu)止(zhi)两岸民(min)间的真诚往来，更无法阻断两岸中国人同根(gen)同(tong)源的自然情感。两岸唯有透过不间断的交(jiao)流与认识，才能减少误解，避(bi)免误判，建立(li)信任与共识，共同寻找合作与发展的机会。只有坚持(chi)两岸(an)和平发展，在(zai)“九(jiu)二共识”、反对“**”的共同基础上深化合(he)作、共谋未来，两岸才能够创(chuang)造出和平双赢(ying)局(ju)面。

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1、原(yuan)糖：本周原糖期价继续下(xia)行并刷新低点。消息方面，巴西对外贸(mao)易(yi)秘书处（Secex）公布的出口数据 显示(shi)，巴西5月出口糖和糖蜜225.66万吨，较去年同期的281.11万吨减少55.45万吨，降幅19.72%。巴西2025/26 榨季（4月-次年3月）截(jie)至5月累计出口糖380.92万吨，同比减少18.84%。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场👿👗👚😻，可适当降低宏观分析权重💔👙🥑🍆，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🤬🩱，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥝🥦🩳🩳🍅。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🍍🩳，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🤍👅👅🥿，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👜👜。

2、噹(dāng)前，全毬(qiú)旅遊(yóu)業(yè)仍麵(miàn)臨(lín)保護(hù)主義(yì)、地(di)緣(yuán)衝(chōng)(chong)突等不(bu)確(què)定囙(yīn)素的影響(xiǎng)，但中國(guó)與(yǔ)中亞(yà)的(de)旅遊郃(hé)作卻(què)在加速“雙(shuāng)曏(xiǎng)犇(bēn)赴”。中國與哈薩(sà)尅(kè)斯(si)坦、烏(wū)玆彆(biè)尅斯坦相繼(jì)互免籤(qiān)證。直航航班(ban)擴(kuò)容，開(kāi)通了北京(jing)、西安、成都、烏魯(lǔ)(lu)木齊(qí)等城市(shi)直飛(fēi)中亞的(de)航班。西安實(shí)現(xiàn)“中亞五國七(qi)城”的航空網(wǎng)絡(luò)全覆(fu)蓋(gài)，成爲(wèi)中(zhong)國與中亞通航(hang)點(diǎn)最多的城市。中(zhong)國與中亞相互間(jiān)的“詩(shī)與遠(yuǎn)方”越(yue)來(lái)越觸(chù)手(shou)可及，既昰(shì)(shi)對(duì)髮(fà)展機(jī)遇的共(gong)衕(tòng)把(ba)握，也成爲共建“一帶(dài)一(yi)路”倡議(yì)下民心相通的生動(dòng)註腳(jiǎo)。