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1👅🥭🤍🍒、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥔，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥑💔💘🥬，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🩳🩱，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🧄🎒，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👠，2024年A股主要集中在周期（石化14%💋💗💝、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🍅，这些行业基本面受价格因素影响更大🥿👿，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👠💯🍊🥬。相比之下💟，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🩳、信息服务等细分领域😈🥔，包括腾讯、网易💝🤍🥒、美团等互联网巨头💘💕🍄，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👠🍇。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥕🍇💔，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%😠👚🩰，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🤍，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👝👗。

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Franklin Templeton的(de)基金经理Nicholas Chui表示，近(jin)期大(da)量(liang)海外科研人才回国，显著提升了国内研发能力。

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在(zai)长期政策红利释放方(fang)面，《新国九条》推动(dong)分红监管强(qiang)化，2024年A股银行分红总额达6315亿元（占全(quan)A分红27%），高频分红支撑高股息策略可持续性。金融“五(wu)篇(pian)大文章”（科技金融、绿色金融等）为银行拓展新(xin)业务领域，增强中长期盈利增长预期。

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1、短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复🍒。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中💓🥥💘。本身是符合基本面趋势投资的方向🍆🍆🥕🍓，在景气预期二阶导仍为正的情况下💗👿👠💕👞，估值能维持高举高打🍎👡😡🥻，股价上行趋势未结束👞🍏。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险💓。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情🍓💖🥥，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段🤍💞🍏。

2、國(guó)泰海通（02611）公佈(bù)，公司于 2024 年 10 月 16 日成功髮(fà)(fa)行了國泰君安證券股(gu)份有限公司 2024 年度第五期短期螎(róng)資券（以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)本期(qi)短期螎資券），本期短期螎資券髮行額(é)爲(wèi)人民幣(bì) 40 億(yì)元，票麵(miàn)利率爲 2.00%，短期螎(rong)資券期限爲 240 天，兌(duì)付日期爲 2025 年 6 月(yue) 13 日(ri)。