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背后原(yuan)因来看，7月是中报业绩(ji)预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升(sheng)，在此情况(kuang)下，市场会更加聚焦(jiao)业(ye)绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大(da)盘成长风格跑赢万得全A的(de)概率最高为70%。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🥬，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🥕💗。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🧄、电新等表现亮眼👗💔。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中👢、长期维度下🍌🩱🥾🍅👠，均是乐观因素占优。

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周思聪：港股短期可能(neng)呈现(xian)震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中(zhong)长期来看，港股将(jiang)成为内资“出海”配置以及外资“一(yi)站式(shi)”配置中国资产(chan)的重要市场(chang)，在人民币国际化进程中扮演重要角色(se)。从长期(qi)看(kan)，前期抑(yi)制港(gang)股表现(xian)的(de)重要因素已发生(sheng)变化，如(ru)美(mei)联储(chu)进入降息周期、南向资金持续流(liu)入等(deng)，为港股市场提供了有力支撑。

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流(liu)动性1500股票池中，本周表现(xian)较好的因子有单季度营(ying)业(ye)利润(run)同比增长率(2.31%)、单季度(du)净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表(biao)现(xian)较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、如(ru)今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾(wei)聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)(zhang)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)(ju)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了(le)然。

2、中国物流与采购联合会副会长何辉表示，随着我(wo)们(men)一系列政策(ce)的实施，制造业(ye)供需两端都(dou)在逐步改善(shan)，新订单指数再次回升到了50%以上，经济增长的韧性在进一步增强。