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地区层面，下半年我们看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观🍎，边际提升新兴市场的权重👝👝。一方面，周期上，美国和非美地区的经济动能有望进一步收敛💋🥻🧅；另一方面💋，结构上，美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位，投资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题（类似于政策不确定性较高的新兴市场）。目前美国和其余市场的估值差仍在高位。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🍌🥔🍆💟，全A量价齐升💌🧡。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🩰👢，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期🥥🥔，外部方面中美关税边际改善，市场反弹🩳。两轮行情虽时空相似💝😠💓🥿，但板块轮动特征差异显著。

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1、然而，市场参与者已习惯了波动(dong)，而当冲突降级的言论(lun)开始(shi)出现时，与地缘政治相关的波动往(wang)往会迅速消(xiao)退。即使(shi)周(zhou)五尾(wei)盘(pan)股市下跌，标普 500 指数超过(guo) 1% 的跌(die)幅，无论从日内还是收盘来看，都几(ji)乎无法阻止已实(shi)现波动率的收缩。只要市场继(ji)续对(dui)最新的头(tou)条风(feng)险危机(ji)有应对策略，持有波动率资产可能(neng)继(ji)续令人失望。

2、相較(jiào)而言，中美(mei)兩(liǎng)國(guó)債(zhài)市開(kāi)始逐漸(jiàn)定價(jià)經(jīng)濟(jì)(ji)基本麵(miàn)。中國10Y國債利率下破1.65%，10Y美債利率在4.4%坿(fù)近(jin)。債市對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)引髮(fà)的基本麵事實(shí)更(geng)感(gan)興(xìng)趣。