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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🎒🧅💘🥬，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍊💔。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍅，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👚🥭，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🩰🧅👘，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥕💓，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🧡👠🍈，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💞，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥔。

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对于一季度公布的“近三年累计收益率7.46%”🥭🩱🍒🥾，一位业界人士向券商中国记者表示，综合考虑过去三年的资本市场表现🥻🤍👠🧡、企业年金基金绝大部分是固收类组合等情况，这一业绩表现很稳健💌💕🍉。

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1、此前2023年4月28日，任子行髮(fà)佈(bù)關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及追遡(sù)調(diào)整的(de)公告，披露稱(chēng)公司全(quan)資子公司(si)北(bei)京亞(yà)鴻(hóng)(hong)世紀(jì)科技髮展有限公司2019 年存在多計資産(chǎn)，2020 年、2021 年存在多(duo)計收入、多計資産、多計(ji)利(li)潤(rùn)等情況(kuàng)。

2、从研发成本上看，据医药魔方(fang)数据，中(zhong)国新(xin)药研发(fa)成(cheng)本约为美国的三分(fen)之一(yi)至五(wu)分之一，吸引了跨(kua)国药企加大在华研发投入(ru)。例如，武田制药在上海设立亚太研(yan)发中心(xin)，同步推进全球项目。从专利布(bu)局上看，据医药魔方数据，截至2024年8月，中国在全球创新药管线中的占比已达36%，在(zai)ADC（抗(kang)体(ti)偶联药物）、双抗等(deng)前(qian)沿领域表现尤(you)为突出(chu)。